海底捞折价7.97%配股 净募资23.37亿港元

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财联社(上海,编辑 周新旸)讯,海底捞(06862)12日早上宣布,以先旧后新的方式配股,共计1.15亿股,每股认购价20.43港元,较上个交易日收盘价的22.2港元折价7.97%,合计募资约23.37亿港元,摩根士丹利为其配售代理。

公司拟将使用认购事项所得款项净额作以下用途:约7.01亿港元(占所得款项净额约30.0%)用于提升供应链管理和产品开发能力;约7.01亿港元(占所得款项净额约30.0%)用于偿还银行贷款融资及约9.35亿港元(占所得款项净额约40.0%)用于海底捞集团的营运资金及一般企业用途。

公告称,海底捞此次配售1.15亿股,相当于公司目前已发行过股本的约2.11%及经过认购扩大后占公司已发行股本的月2.06%。

海底捞称,进行配售事项及认购事项旨在补充本集团营运的长期资金。董事认为,配售事项及认购事项亦将为公司提供进一步集资的机会,同时扩大公司的股东基础及资本基础。

另外,只要被视作符合海底捞的最佳利益,可能将募集到的资金持作短期存款或购买短期理财产品。

此前,海底捞公告称,将于今年年底前逐步关停300家左右的门店,主要原因是这些门店客流量相对较低,并且经营业绩不如预期。同时,海底捞表示此次关店不裁员,会妥善安置门店员工。

海底捞同时展开“啄木鸟计划”,以改善集团的经营表现,计划主要关注经营业绩不佳的门店并采取改善措施、适时收缩集团的业务扩张计划等,又提出若集团门店的平均翻台率低于1天4次,原则上不会规模化开设新的海底捞门店。

瑞信之前发报告认为,关店决定是预期之内,但关闭门店的数目远高于该行及市场估计,而且大部分关闭的都是过去1至2年新开的门店。

瑞信称,海底捞昔日大肆扩张,才导致今日需要关闭亏损门店,但关店举动已消除了困扰股价的最大不利因素,而且明年毛利率有机会因此改善,预期未来数月经营复苏会成为股价的推动力,维持“中性”,目标价25.5港元。