消费子行业分析-上市公司分享盛宴

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由于外资对单一个股的持有比例仍存在30%的持股上限,一些被"买爆"到接近临界值的个股,反而可能因为外资在一段时间内"只出不进"而带来抛压,不利股价表现。

目前来看,5G有望成为我国产业升级的推手。因为在2G、3G时代,我国电子产业处于追赶的产业周期,到了4G,我国电子产业开始有了与全球同行竞争的实力。以苹果产业链为代表的4G时代的消费电子为例,在显示面板、半导体、摄像头模组、功能器件、结构件和被动元件六大领域,2017年的苹果全球200大供应商名录里面,中国公司主要集中在功能器件和结构件部分,其中的佼佼者有苹果供应链净利润率最高公司之一的瑞声科技。

而市场资金已由前期的集中火力逐步演化为目前的各自为战,这正是攻坚战的大忌。在技术指标方面,反映趋势性的MACD快慢线的粘合状态也反映出短期指数仍然缺乏方向性。综合来看,对于市场突破性行情的预期,目前尚不成熟。

参照星巴克的盈利模式,我们优选3家具有较强消费属性的白酒公司:贵州茅台、五粮液、洋河股份。这些公司是白酒行业的龙头,可作为长期投资品种。近年来,我国军工航天产业发展迅猛,包括上述的国产大飞机C919首飞、歼20、运-20、直-20等新机型陆续进入空军序列、航空母舰辽宁舰或参加实战演习等。

首旅酒店在并表逻辑驱动下2017上半年仍有望实现较快增长。2016年底,公司以15亿元正式完成对如家酒店集团的并购,收购完成后如家管理团队接手上市公司管理,包括如家管理层、原如家重要股东携程均在董事会中拥有席位,混合所有制改革进行得较为彻底。